Mientras Kenzi, Hale, y Dyson, viven sus vidas, Bo se encuentra desaparecida. Más tarde se entiende que ellos simplemente olvidaron a Bo, por que alguien los forzaba. Massimo ha estado dando poderes temporales a Kenzi para convertirse en Fae a cambio de un precio muy alto. Bo finalmente se despierta y se encuentra sobre un tren del cual salta. Un grupo de Fae llamado "Una Mens" es presentado. Cuando ella llega a casa, se descubre que mientras Bo no escogió ningún lado, su sangre había escogido el Oscuro. Tamsin nace de nuevo, como una niña, y crece con Kenzi como su pseudomamá. Massimo roba a Bo y Kenzi. También secuestra Tamsin para adquirir su pelo de valquiria, y después ser derrotado por Bo, persigue al pelo hasta un hoyo de lava, donde se supone que muere. Muchos de los secretos de Trick son revelados junto con su pasado, incluyendo la vida pasada de Tasmin. Lauren, que ha estado tr
